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农行或刷新A股最大规模定增纪录 拟募资不超1000亿

作者: 国际金融报   2018-03-13 17:44

  3月12日,中国农业银行(4.130, 0.10, 2.48%)发布了一项募资规模不超过1000亿元的非公开发行A股股票预案,所募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本。

  据悉,如果农行该定增预案最终通过,将成为A股历史上最大规模的再融资。

  公告显示,农行此次非公开发行A股股票的发行对象为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司及新华保险(52.060, -1.56, -2.91%),拟认购金额分别为400.269亿元、392.13亿元、100亿元、50亿元、30亿元、20亿元、7.601亿元。其中,汇金公司、财政部和新华保险为农行的现有股东。汇金公司、财政部所认购股份的限售期为5年,其余认购者的限售期为3年。

  农行披露,截至2017年9月30日,农行集团口径资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.40%、11.23%和10.58%。为进一步优化资本结构,保持较高的资本质量和充足的资本水平,需要借助资本市场补充核心一级资本。

  此外,农行称,截至2014年末、2015年末、2016年末和 2017 年9月末,该行资产总额较上年末增速分别为 9.70%、11.38%、10.00%和6.91%。未来几年,其业务转型和发展都需要有充足的资本作为支撑。